먼 동방의 가난한 작은 마을, 새벽녘에 호랑이가 울부짖는 소리와 함께 한 사내아이가 태어났다. 상서로운 일에 마을 사람들은 그 아이가 장차 마을을 일으켜 세울 것이라며 한껏 들떴다.

죽었다고 알려진 아비 대신 마을 사람들의 기대를 한몸에 받으며 자라난 아이는 무예에 천부적인 소질을 보였다. 그는 청년으로 성장할 때까지 단 한 번도 패한 적이 없었고, 곧 이는 자만심으로 자리 잡았다.

이런 그가 품은 꿈은 10년마다 왕국 수도에서 펼쳐지는 ‘무신제’에서 우승하는 이만 일원이 될 수 있는 대륙 최고의 무인 집단, ‘서련방’의 일원이 되는 것. 마을 사람들은 그가 당연히 서련방이 될 줄 알았고, 그 또한 믿어 의심치 않았다.

때가 흘러, 무신제가 다가왔다. 청년은 모두의 예상대로 최종 결선에 진출했다. 그러나 세간의 주목은 청년의 것이 아니었다. 홀연히 나타난 노인 고수가 거대한 언월도로 대륙의 강자를 차례로 격파하며 결선에 올라왔기 때문이었다.