왕검산신의 외척 하백을 신으로 모시는 이들이 모인 하도방은 신분을 감추기 위해 거지패를 운영하며 살아간다. 서울을 비롯한 전국의 거지들을 이용해 정보를 모으며, 때로는 정보를 사고 팔기도 하며, 임무에 따라 신분을 위조하기도 한다.