이제 크루시오는 진심으로 아무것도 하기 싫어졌다. 그렇다고 삶을 스스로 끝낼 기력도 남아있지 않았다. 그리고 아직 결혼도 하지 않은 막내 공주 자렛은 왕이 되기엔 아직 너무나도 어렸다. 클리프의 추진으로 다시 왕위에 올랐지만, 그는 아무것도 하지 않고 시체와 다름없는 삶을 영위해나갔다. 그에게 남은 마지막 바람이라곤 오직 하나. 그저 자렛이 무탈하게 자라 좋은 남편을 얻고, 하루빨리 그에게 왕위를 물려줄 수 있길 바랄 뿐이었다. 하지만 그것도 생각뿐이었고, 아무것도 하지 않는 왕을 대신하여 록산느와 시녀 카롤린이 자렛을 보필하게 되었다.

한편, 칼페온 왕가의 공주였던 일리시아가 세렌디아에서 석연찮게 죽었다는 소식이 칼페온에까지 닿았다. 칼페온은 세렌디아와 왕래하던 시안 상단을 통해 정보를 수집하면서, 정식 공문을 통하여 진상 조사단을 꾸리자고도 수 차례 제안하였다. 그러나 그녀의 죽음이 남편 세르히오의 짓이라고는 꿈에도 생각하지 못 했던 크루시오 왕은, 칼페온의 요청을 수 차례 거부하였고 결국 칼페온의 왕 가이 세릭의 분노를 사기에 이르렀다. 한창 국력에 물이 오르던 칼페온은, 공주의 죽음에 대한 진상 조사를 명분으로 대군을 이끌고 세렌디아를 침공하였다.